Filmen börjar i Quirino Cristianis födelseplats i Italien där han dök upp igen som en gammal man i
1981. År 1900, den 4-åriga Quirino och hans familj lämna Italien för Buenos Aires i Argentina.
Inte mer än en tonåring, börjar han att arbeta för Federico Valle, en italiensk film pionjär nyligen
kom till Argentina.
Uppmuntrad av den ständigt uppfinningsrik Valle, gör Quirino hans första animationer. Hans framgångsrika experiment inspirera Valle för att producera en helt animerad långfilm.
År 1917 "El Apostol" har premiär i en prestigefylld biograf i Buenos Aires. Denna enormt framgångsrika satirisk bild på argentinska presidenten Yrigoyen, markerar början på ett antal
politiskt inspirerade animerade filmer.

För att göra filmen, utvecklar Cristiani en ny biofilm teknik och han har patent det.
År 1918 han lämnar Valle och gör en annan film som heter "Sin dejar Rastro" ("spårlöst") men
sitt kontroversiella ämne kommer att orsaka att filmen förverkas av myndigheterna.
Under tjugotalet, öppnas Cristiani sin egen studio och besjälar flera kortfilmer.
Han blir en nudist, vegetarisk och grundar den första nudist kolonin i Sydamerika.
Samtidigt Valles studio brinner ner och "El Apostol" är förlorad för alltid.

År 1941 får han besök av Disney som erbjuder honom ett jobb i Hollywood. Han avböjer och inte långt efter kommer han går i pension.1961 brinner Laboratorios Cristian ner till grunden. Cristiani förlorar nästan alla hans verk.

Filmen är filmad i Italien, Argentina och England, denna dokumentär har intervjuer med olika
experter, liksom familj och vänner Cristiani.

Idag har vi upptäckt en av hans animationer från 1919 och en Making of Peludópolis,
som har både mirakulöst överlevt.

Vi får också se honom på arbetsplatsen som en gammal man när han 1983 gjorde sin sista
animering. Cristiani dog året efter.